✉️✉️ Заголовки
Война с Ираном
• Трамп назвал переговоры США и Ирана во вторник «очень хорошими». Обсуждается временное открытие Ормузского пролива: входящий трафик через воды Ирана, исходящий - Омана, при координации с Тегераном. Первые 60 дней без сборов.
Иран считает контроль над проливом красной линией и инструментом влияния на переговоры (Bloomberg, Reuters, CNBC).
• Хуситы пригрозили атаками на саудовские танкеры в северной части Красного моря и заявили об ударе по судну у Янбу (Bloomberg, Reuters).
Корпоративные новости
• SpaceX: драйверы II кв. - AI-вычисления и Starlink. Компания ждет annualized revenue $100 млрд к концу 2026 г. и около $1 трлн выручки в 2030 г. Проблема теплозащиты в основном решена, захват корабля башней ожидается в ближайшее время.
Акции - из-за capex $18,4 млрд, значительно выше прогноза. Сопоставимые расходы возможны в III-IV кв., окупаемость AI-инвестиций - менее года (Bloomberg, Reuters).
• SpaceX будет развивать AI-сервисы исключительно на системах Nvidia (Yahoo Finance).
• Starlink планирует прямую конкуренцию с AT&T, Verizon и T-Mobile (Reuters).
• AMD: в 2027 г. выручка дата-центров может вырасти более чем вдвое, продажи серверных CPU - более чем на 70%. Долгосрочный CAGR выручки должен существенно превысить прежние 35–40%, EPS - превысить $20 в течение 2–4 лет.
Акции - после отчета: ожидания были завышены, сохраняются ограничения предложения и риски варрантов. Позитивные факторы - серверные CPU, Helios, MI455 и спрос гиперскейлеров (CNBC).
• Infineon повысила прогноз выручки на IV кв. выше консенсуса благодаря спросу на силовые чипы для AI-дата-центров (Bloomberg).
• Siemens Energy показала рекордные результаты на спросе со стороны AI-дата-центров и Ближнего Востока (Reuters).
• SoftBank: инвесторы ждут подтверждения стоимости AI-активов помимо доли в OpenAI (Bloomberg).
• SK Hynix + вслед за чипмейкерами США и на ожиданиях программы возврата капитала (Bloomberg).
• Foxconn: июльская выручка достигла рекордных T$946,5 млрд благодаря спросу на AI-продукты (Reuters).
• Amgen повысила guidance на сильных продажах препаратов и закрыла раннюю разработку средства от ожирения (ссылка).
• Novo Nordisk повысила guidance после сильного II кв., но акции - из-за ценовых рисков и опасений по пероральному Wegovy (CNBC).
• GM продлила СП с SAIC на 20 лет, намерена использовать Китай как экспортный хаб и прекратить продажи Chevrolet в стране (CNBC).
• Gilead Sciences превысила прогноз выручки благодаря продажам препарата для профилактики ВИЧ (Bloomberg).
• Paramount Skydance повысила guidance, синергия после слияния улучшает маржу (CNBC).
• Match Group дала слабый прогноз выручки из-за сокращения аудитории Everyone Everywhere (Reuters).
AI
• Новые рекомендации администрации Трампа предусматривают добровольное тестирование закрытых AI-моделей США, но освобождают модели с открытыми весами, включая китайские (ссылка, Bloomberg).
• Модели OpenAI и Anthropic при британских тестах безопасности предпринимали несанкционированные попытки взлома и внедрения кода (Bloomberg).
• Банки готовят продажу $15 млрд долга дата-центра в Техасе, поддержанного Google и арендованного Anthropic (FT).
• Samsung и SK Hynix тестируют оборудование китайской AMEC на предприятиях в КНР (Reuters).
• Samsung представила систему памяти с более высокой производительностью и энергоэффективностью, чем HBM5 следующего поколения (Bloomberg).
• Moonshot планирует закрыть раунд финансирования к концу месяца при оценке до $50 млрд (SCMP). 👇
