👁️👁️ Дневной обзор Азии
• Нефть снижается, стороны близки к соглашению по Ормузскому проливу
Нефть усилила снижение на сообщениях о прогрессе в переговорах по открытию Ормузского пролива.
Договоренность предполагает проход без сборов в течение 60 дней, за которые Иран и Оман должны согласовать постоянный механизм. Остается открытым вопрос контроля Ирана и платежей после окончания этого периода. The Telegraph называет возможным компромиссом добровольную уплату сборов.
• Полупроводники и память возглавили ралли AI-акций в Азии
Азиатский рынок поддержал рост акций в США: основные индексы вернулись к рекордным максимумам, SOX вырос на 17% от минимума конца июля.
Лидерами стали производители полупроводников и памяти. Поставщики Nvidia выросли после заявления Илона Маска, что SpaceX будет развивать AI-сервисы исключительно на системах Nvidia.
Ожидания дефицита памяти привели к бычьим рекомендациям по ADR SK Hynix (Reuters). Дополнительный драйвер - возможное объявление о возврате капитала акционерам (Bloomberg).
• Tencent открыла бесплатный глобальный доступ к AI-модели
Tencent сделала модель Hy3 бесплатной и доступной по всему миру (SCMP).
Alibaba ранее представила Qwen3.8-Max и пообещала опубликовать открытые веса модели.
Более дешевые китайские модели с открытыми весами сокращают разрыв с ведущими AI-моделями и становятся привлекательнее для американских пользователей (SCMP). Разработчики американских моделей призывают ограничить доступ Китая к передовым моделям и чипам.
• Китайские производители оптического оборудования снижаются из-за возможного запрета США
Акции Innolight резко снизились после сообщения Reuters, что администрация Трампа готовит запрет на импорт китайских оптических трансиверов для AI-дата-центров.
США ранее ужесточили ограничения на импорт китайских роботов и инверторов, сославшись на риски для национальной и кибербезопасности. Китай предупредил о возможных ответных мерах.
• РБИ сохранил ставку, PMI услуг снизились, реальные зарплаты в Японии выросли
РБИ единогласно сохранил ставку и нейтральный сигнал. Глава регулятора Санджай Малхотра заявил, что признаков широкого усиления инфляции немного.
PMI услуг снизились в крупнейших экономиках Азии: в Китае из-за слабого внутреннего спроса, в Японии из-за роста издержек, в Индии из-за усиления конкуренции.
Реальные зарплаты в Японии выросли шестой месяц подряд, укрепляя аргументы в пользу дальнейшего повышения ставки Банком Японии