Microsoft и Amazon взлетели на бирже на буме ИИ, Apple просела из-за «cтолетнего потопа»
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
За два дня отчитались сразу три технологических гиганта: бум, который разгоняет облачные подразделения Microsoft и Amazon, обернулся дефицитом чипов памяти для Apple, и рынок наказал ее акции даже при рекордных продажах.
Microsoft
Акции Microsoft в четверг взлетели на 15,5% — лучший результат с 2008 года. Инвесторов впечатлил отчет за четвертый финансовый квартал, завершившийся в июне: выручка облачной Azure выросла на 43% год к году (быстрее, чем кварталом раньше, и выше консенсуса в 40%), а за весь финансовый год Azure впервые превысила $100 млрд. Число платных пользователей ИИ-помощника Microsoft 365 Copilot превысило 30 млн против примерно 20 млн тремя месяцами ранее.
Отдельно рынок успокоили капзатраты: за квартал они выросли на 70%, до $41 млрд, чуть ниже ожиданий, а годовой прогноз Microsoft снизила со $190 млрд до примерно $175 млрд — рынок прочитал это дисциплиной в расходах на ИИ. В квартальный результат вошла и разовая прибыль $3,2 млрд от инвестиции Microsoft в Anthropic.
Amazon
Акции Amazon растут сегодня на 14%: выручка облачного AWS увеличилась на 37%, до $42,2 млрд, — самые высокие темпы роста с четвертого квартала 2021 года, причем AWS ускоряется уже пятый квартал подряд. Это снизило опасения инвесторов, что гигантские расходы на ИИ-инфраструктуру не принесут достаточной отдачи. Amazon повысила прогноз капзатрат на 2026 год со $200 млрд до $220 млрд, и гендиректор Энди Джесси заявил, что большая часть пойдет на проекты в сфере ИИ. Эти вложения уже сделали свободный денежный поток компании за последние 12 месяцев отрицательным — минус $7,6 млрд. Общая выручка во втором квартале выросла на 20%, до $200,6 млрд.
Apple
Акции Apple сегодня теряют почти 10%: компания предупредила, что дефицит компонентов ударит по продажам. Отчетный июньский квартал сам по себе вышел сильным — общая выручка выросла на 16%, до $109,4 млрд, а продажи iPhone подскочили на 22%, до $54,3 млрд. Но прогноз на текущий квартал разочаровал: Apple ждет роста выручки лишь на 9–11% против ожидавшихся аналитиками 12% — при том что именно на этот период обычно приходится старт продаж новых iPhone.
Причина — резкий рост цен на память, который затронет Mac, iPhone и iPad. Гендиректор Тим Кук на звонке с аналитиками назвал ситуацию с ценами на память «столетним потопом»: спрос со стороны ИИ-инфраструктуры выгребает мировые запасы, и та же нехватка, что играет на руку производителям памяти, теперь бьет по цепочке поставок Apple. Выручка в Китае ($18,8 млрд) и подразделения сервисов ($30,7 млрд) также не дотянули до прогнозов.
