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Gooaye 股癌 appears in 7 event pages on TGList這步棋偏硬，因為老鐵上游材料能反制
jeff dean 下車，demis 準下車，google 後續呢? cloud 交出漂亮成績，市場人士認為這是 google 掉出前緣模型的指標，代表算力拿去賣別人而不是自用，不樂觀鴨 我本來也會想這樣的劇本，直到眼見躺平，相對巨頭們什麼都沒做的 apple 獲得市場的喜愛（YTD 領先群雄）。這時候轉向印錢的 google 未必會被負面解讀，拉長看手上有前緣模型當然很好，但前端競爭者也不是沒壓力，後面有一路蒸餾猥瑣在後的老鐵軍團瘋狂降本，最終價值鏈怎麼分配還要再看看 --- " 在這樣的背景下，我認為現在是我卸下 GDM（Google…
這步棋偏硬，因為老鐵上游材料能反制
cxmt 掛牌首日 - cap 噴上 3.31 兆 rmb 登 A 股市值王，科創板最大 IPO - 御三家市占約 90%，cxmt 在中國內需替代下市占慢慢增加 - hbm 存在感無還在送樣，lpddr, ddr 為主要產品 資金面影響跟 spacex 那波差不多，龐然大物登場，眾 fund 必須籌錢去買而產生賣盤。而產業方面 apple 正在遊說華府開門讓他向中國採購，但根據 cxmt 自己的說法，光是國內自用就不夠
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CPU:GPU GB200 NVL72 = 1:2 VR NVL72 = 1:2 Vera CPU rack = 純 CPU AMD helios = 1:4 (圖) intel and amd 兩家聲稱會 CPU:GPU 1:1 的，短期內沒看到讓這個 ratio 成真的產品線出現，intel 甚至沒有 rack 解方 中性看多的 nvidia，有望在 vera cpu rack 放量 (若有) 的情境中，慢慢的往 1:1 去收斂，但 vera 的客人目前不多 去年底至今 general server…